Cortometraje ganador del Oscar de uno de los grandes animadores de todos los tiempos. Toma el conflicto de dos vecinos para reflexionar sobre las grietas sociales y las crisis bélicas de la humanidad.
Imágenes abstractas, líneas, manchas y colores explosivos bailan sobre una pieza de jazz de Oscar Peterson. Un cortometraje legendario en la animación experimental dirigido por Evelyn Lambart y Norman McLaren en 1949, quienes pintaron directamente sobre la tira de celuloide.